加拿大卫星公司Telesat70亿美元寻求买家

北京时间11月21日消息，根据国外媒体报道，三名知情人士透露，加拿大卫星公司Telesat雇佣了三家财务咨询公司来帮助它以60亿美元到70亿美元的价格寻找买家。

据这三位不愿具名的知情人士透露，11月17日，Telesat这家私人公司邀请了摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信贷集团(CREDIT SUISSE GROUP AG)作为它的财务顾问来启动正式的销售程序，同时向有兴趣的买家提供杠杆收购资金。

虽然Telesat公司的拍卖活动还没有正式举行，固定卫星服务提供商Intelsat已开始与它进行接触了。Intelsat是私募股权基金BC Partners Ltd.和Silver Lake旗下的公司，它已雇佣美国银行(Bank of America Corp.)作为它的顾问，并且还可能会任命其他公司来参与投标。Telesat是纽约劳拉空间通信有限公司(Loral Space & Communications)和加拿大退休金投资局(Canada Pension Investment Board)联合拥有的公司，它自称为全球第四大卫星公司。

美国弗吉尼亚州费郡咨询公司Teal Group的卫星市场分析师Marco Caceres称，Intelsat公司若收购Telesat公司，将会一跃成为“全球最大的电信服务供应商”。他说，“Intelsat公司拥有众多的卫星，它可能会购买Telesat公司的轨位(orbital slot)”。

其中一位知情人士说，Telesat公司期望的这个出售价格可能是它的预计息税折旧摊销前利润(即扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润)的8.5倍到9.5倍。Telesat公司邀请摩根大通公司作为它的财务顾问，而卫星设计师和制造商美国纽约劳拉空间通信有限公司则邀请瑞士信贷集团作为它的财务顾问，加拿大退休金投资局邀请摩根士丹利作为它的财务顾问。

Telesat的母公司

美国纽约劳拉空间通信有限公司拥有Telesat公司64%的股权，33%的表决权;而加拿大退休金投资局拥有Telesat公司36%的股权和绝大多数表决权。早在2006年底，它们一致同意以32.5亿加元(约合31.9亿美元)的价格收购Telesat公司，并把美国纽约劳拉空间通信有限公司的卫星业务合并到了Telesat公司。

美国纽约劳拉空间通信有限公司的发言人Wendy Lewis拒绝对Telesat公司予以评论，但他声称摩根大通公司和瑞士信贷集团作为财务顾问，可能会帮助美国纽约劳拉空间通信有限公司销售或回购该公司旗下的其他公司Space Systems/Loral。

摩根大通公司、瑞士信贷集团和摩根士丹利的发言人均没有回复记者的电话。Intelsat公司的发言人Nick Mitsis没有立即回复记者的电话或电子邮件。美国银行的发言人则无法联系上。

昨日，美国纽约劳拉空间通信有限公司的股票在纳斯达克股票交易市场上的价格上涨了17%，约合11.48美元，达到79.23美元，涨幅达到2009年4月2日以来的最大值，股价较去年增长了大约三倍。

国外所有权

Telesat公司的许多潜在买家均来自于加拿大国家境外，这增加了加拿大政府反对此项交易的可能性。在11月3日，加拿大总理史蒂芬哈珀(Stephen Harper)的政府班子就成功阻止了澳大利亚必和必拓公司(BHP Billiton Ltd.)以400亿美元的竞标价格收购加拿大钾肥生产商Potash。

而早在7月，加拿大就提高了对外国公司投资本土卫星公司的门槛，执行加拿大财政部长吉姆-费海提(Jim Flaherty)在三月份预算报告中包含的有关外国公司投资的管理规定。根据加拿大投资法案，该国政府若发现价值为2.99亿加元或以上的交易无法给该国带来“净利益”，它就有权阻止该交易案发生。

自从阻止澳大利亚必和必拓公司收购加拿大钾肥生产商Potash以来，哈珀总理表示他的政府将会进一步解释有关外国公司投资的管理规定。11月16日，加拿大工业部长托尼克莱门特(Tony Clement)称，外国公司投资管理规定将会于今年年底发布。但克莱门特拒绝对包括Telesat公司在内的可能交易案予以评论。

11月4日，美国纽约劳拉空间通信有限公司称，Telesat公司的董事会正在研究几种战略选择方案，其中包括首次公开募股。同时，他声称对于Space Systems/Loral公司的评估正在进行中。

美国纽约劳拉空间通信有限公司发布的第三季度财报显示，在2010年的前九个月中，Telesat公司的营收为5.93亿美元，息税折旧摊销前利润为4.5亿美元。

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